投資・節約・お金

つみたてNISA口座を別の金融機関に変更する手順(3)

 

以前、つみたてNISA口座を別の金融機関に変更する手順について記事にしました。

参考つみたてNISA口座を別の金融機関に変更する手順(2)

  以前の記事の続きです。 証券会社からの書類到着後の手続きについてさらっと書いておりましたが、それぞれ書類が到着しましたので、少し詳しく確認してみたいと思います。 ちなみに手続きしたのが、 ...

続きを見る

 

手続き開始が10月4日、書類到着が10月11日でした。

届いた書類に記入し、それを翌日12日に返送しました。

そして、1週間後にSBI証券からメールが届きました。

書類の審査が完了し、税務署に対して「つみたてNISA」の口座開設の可否の確認を行わせていただきます、とのこと。

開設まで1~2週間程度お待ちいただくとの記載もありました。

今から税務署の審査なのね、と少し思いましたが、時期が決まっていることなので致し方ないことです。

 

税務署での確認完了後、SBI証券にて「つみたてNISA」の口座開設が行われます。

完了後、再度メールでお知らせがあるようです。

 

手続き後に連休があったりと、多少のイレギュラーはあったかもしれませんが、タイミングによっては、手続き開始から1ヶ月程度かかることもありそうです。

 

変更を検討される場合には、余裕を持ったスケジュールで行うのがよいでしょうね。

 

 


■編集後記
昨日は妻の普通二輪教習9回目。
シミュレーターを使った教習だったようです。
人によっては酔うこともあるとのことですが、とりあえず大丈夫だったとのこと。
2段階でも再度シミュレーターを使う教習があるようで、そのときのほうがぐわんぐわんなるみたいですね。
当然ですが、大型とは教習内容がだいぶ違うみたいです。
シミュレーターは1回だけで、しかもしっかり乗らなかったような、、
いずれにしても、残り半分楽しんでもらいたいものです。

 

 

投資・節約・お金

住信SBIネット銀行のATM手数料改定(更新)に気づいてなかった件

  住信SBIネット銀行は、現在メインで利用しているわけではないですが、サブ口座として利用しています。 以前、2024年12月1日からATM手数料が改定されることを記事にしました。   普段、住信SBIネット銀行のキャッシュカードは持ち歩いていないので、あまり影響はない改定内容だったので、その後のフォローを怠っていたのですが、11月に改定についての更新がなされていたようです。 気付いておりませんでした。。 5ヶ月ほど、、   スマートプログラムという商品やサービスの利用状況に ...

ReadMore

税金ほか

相続税で控除できる葬儀費用について

相続税を計算するときには、一定の相続人等が負担した葬儀費用を遺産総額から差し引くことができます。 ただ、支出したすべてが差し引けるというわけではありません。   注意が必要なものの1つとして、香典返しのための費用があげられます。   葬儀参列者への返礼として、会葬御礼の費用もありますが、こちらは葬式費用として控除することができます(香典返しをしない場合を除く)。   会葬御礼費用・香典返し費用については、ひとまとめに葬儀社へ支払うことも多いので、控除対象となるかどうかの区分に ...

ReadMore

会計・経理 税金ほか

一括償却資産の売却

  フリーランスを含め中小事業者には、10万円以上の「モノ」を購入したときの会計処理の仕方として3通りの方法が考えられます。 そのうち10万円以上20万円未満のモノについては、3年間で均等に経費にする「一括償却資産」という処理があります。   通常の減価償却の場合、年の途中で購入した場合、月割で計算するのですが、一括償却資産の場合は、年のどこで購入したとしても、一括して3年均等償却となります。   一括償却資産は、「管理が一括(ひとまとめ)」ということで、途中で廃棄・売却など ...

ReadMore

  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

-投資・節約・お金

S