以前の記事の続きです。
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証券会社からの書類到着後の手続きについてさらっと書いておりましたが、それぞれ書類が到着しましたので、少し詳しく確認してみたいと思います。
ちなみに手続きしたのが、10月4日で書類到着が10月11日でした。
少し日数がかかったのは、連休の影響だと思われます。
届いた書類
それぞれの証券会社から届いた書類は以下のとおり。
楽天証券
- 勘定廃止通知書
SBI証券
- SBI証券でNISA口座の開設を行う場合のご案内（廃止通知書をお持ちのお客様用）
- 本人確認書類ご提出のお願い
- 非課税口座開設届出書（廃止通知書をお持ちのお客様用）
- 約款
- 返信用封筒
到着後の手続き
非課税口座開設届出書については、記載されている住所に変更がなければ、名前を記入し、提出書類のチェック欄にチェックするだけのようです。
同封する本人確認書類については、「本人確認書類ご提出のお願い」のフローチャートの質問に従って、提出する書類を確認します。
私はSBI証券にマイナンバーを登録しており、住所変更もないので、本人確認書類1種類で良いようです。運転免許証のコピーを同封しようと思います。
結果、返送する書類は以下の3点（私の場合）。
- 非課税口座開設届出書（氏名記入、提出書類チェック欄のチェック）
- 勘定廃止通知書（楽天証券から届いた書類）
- 運転免許証のコピー
書類到着後、税務署での審査が完了したら完了です。
ご参考まで。
【編集後記】
昨日は懸案事項を1つ解決。
一安心です。それによる別の問題も発生しておりますが、そちらは気長に対処していこうと思います。
色々とお世話になりました。
ありがとうございました。
